Después de mudarse con su madre de París al campo y quedarse sin amigos, Cecile, de 10 años, se siente sola. Pero todo cambia con la llegada de un circo ambulante y su estrella principal, un pony llamado Paulie. Cuando la niña se entera del maltrato del caballo, decide salvarlo. Así comienza la gran amistad y peligrosa aventura de Cecile y Paulie, huyendo de la persecución del director del circo Brancalu y un misterioso desconocido llamado Víctor.
